Redacción El País
Los pequeños ahorristas estuvieron ávidos por adquirir la deuda que salió a emitir este lunes el concesionario del emblemático Hotel Casino Carrasco & Spa, ya que la demanda más que duplicó la oferta. A su vez, entre lunes y martes, la empresa uruguaya proveedora de equipos de protección industrial KPN Safety Solutions prevé colocar deuda en el mercado uruguayo.

Este lunes, la empresa Carrasco Nobile, concesionaria del Hotel Casino Carrasco & Spa emitió la primera serie de Obligaciones Negociables (ON) por US$ 7 millones bajo régimen simplificado en un programa que tiene un total aprobado de 100 millones de Unidades Indexadas (unos US$ 14 millones).

Esta emisión alcanzó una demanda global de pequeños ahorristas de US$ 16,7 millones, superando en 2,4 veces la oferta inicial y fue distribuida a más de 10 intermediarios de valores, lo que va a permitir liquidez a la ON.

Los títulos tienen un plazo de cinco años y pagan una tasa de interés anual del 8,15% en dólares. El capital será amortizado en 20 cuotas trimestrales, consecutivas y crecientes. El rendimiento efectivo para los inversores minoristas, considerando el IRPF, fue del 7,6%.

Como respaldo adicional para los inversores, la emisión cuenta con un fideicomiso de garantía que asegura el pago de intereses y capital. Para ello, Carrasco Nobile cede al fideicomiso el 60% de los créditos derivados de pagos con tarjetas en el hotel, así como el 23,35% de los ingresos netos generados por el casino. El fiduciario del fideicomiso es Fidunión S.A.

La operación se llevó a cabo a través de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM), que actúa además como entidad registrante, agente de pago y entidad representante. La estructuración y organización estuvo a cargo de la firma de gestión patrimonial Nobilis.

María José Zerbino, responsable del área de Mercado de Capitales de Nobilis, destacó en un comunicado que para esa firma “es muy importante seguir apoyando el desarrollo del mercado de capitales y movilizando recursos de la economía para financiar los proyectos de las empresas, con un sistema que ofrece garantías para todos.”

"Es necesario que las compañías evalúen esta opción como una alternativa segura e interesante para sus proyectos”, añadió.

Por su parte, Guido Parrella, CEO de Codere Uruguay (dueño de Carrasco Nobile), expresó su satisfacción por la participación de otra empresa del grupo en el mercado de capitales uruguayo. “Desde 2007, a través de su filial HRU S.A. (concesionaria de los hipódromos de Maroñas y Las Piedras, además de salas de slots), el grupo Codere ha realizado sucesivas emisiones por más de US$ 50 millones, y esta nueva colocación consolida nuestra presencia en este ámbito”, destacó en un comunicado.

Parrella agregó que los fondos obtenidos serán destinados a la reestructuración de pasivos, refacciones en el hotel y renovación de las máquinas de slots, lo que permitirá incrementar los ingresos tanto del hotel como de las salas de juego.

En tanto, entre este lunes y martes, la firma KPN emitirá obligaciones negociables por US$ 4.331.000, a un plazo de tres años y siete meses, con una tasa de interés en dólares de 9,75%.

Con el asesoramiento de Balanz Uruguay, será la segunda emisión de obligaciones negociables de KPN.

“Desde Balanz Uruguay estamos muy contentos en apoyar una empresa uruguaya que apuesta al mundo y que compite desde Uruguay brindando equipamiento de protección personal a las mejores instituciones y compañías instaladas en la región. Es para nosotros un orgullo estar acompañando a KPN en esta fase de desarrollo y futuros proyectos.”, indicó Juan José Varela, CEO de Balanz Uruguay.

KPN Safety Solutions con casi dos décadas de trayectoria y oficinas en más de ocho países, cubre comercialmente toda Latinoamérica, especializándose en el suministro de equipamiento de protección de alta exigencia para industrias estratégicas y cuerpos de emergencia. Abastece a los sectores petrolero, minero y eléctrico, así como a unidades de emergencia y rescate —como cuerpos de bomberos y brigadas especializadas— que intervienen en situaciones críticas como incendios forestales, catástrofes naturales, terremotos o colapsos estructurales.

Además de representar marcas líderes a nivel mundial, KPN desarrolla y fabrica su propia línea de guantes de alta performance, posicionada entre las marcas del mercado global.

Valentín Goncalves, CEO de KPN comentó que "esta emisión tiene como objetivo impulsar nuestra estrategia de expansión, mejorar nuestra competitividad en el mercado y optimizar nuestras capacidades operativas, lo que nos permitirá aprovechar nuevas oportunidades de negocio y fortalecer aún más nuestra posición en el sector en todo Latinoamérica”.